스팩(SPAC) 시장에 뜨거운 관심이 쏠리고 있습니다. 유망 기업과의 합병으로 단기간에 높은 수익을 올릴 수 있는 투자 방식에 투자자들의 이목이 집중되는 모습인데요. 특히 6월 10일과 11일 양일간 청약이 진행되는 미래에셋비전스팩5호에 대한 기대감이 뜨겁습니다. 기본적인 스팩 정보부터 수요예측 흥행 여부, 청약 일정과 투자 포인트까지 빠짐없이 짚어보겠습니다. 그럼 본격적으로 미래에셋비전스팩5호 스팩주 청약일 상장일 수요예측 경쟁률 투자 여부에 대해 알아보도록 하겠습니다.
미래에셋비전스팩5호 공모주 기본 분석
미래에셋비전스팩5호는 신재생에너지, 바이오·의료, IT 등 성장성이 높은 15개 분야의 유망 기업과 합병해 가치를 높이는 것이 목표인 스팩입니다. 구체적인 합병 대상은 아직 정해지지 않았습니다.
만약 상장 36개월 내 합병을 하지 못하면 공모가에 연 3.32%의 이자를 보태 투자금을 돌려줍니다. 공모가 2,000원 기준 약 2,206원이 예상됩니다.
임원 중에서는 하주선 기타비상무이사가 풍부한 IPO 업무 경력을 자랑합니다. 한편 미래에셋 스팩들의 합병 확률은 합병 추진 중인 곳을 제외하면 37% 정도입니다.
조달 자금 195억원은 전액 합병 후 기업 운영비로 사용되고, 합병이 결렬되면 주주 환원에 쓰일 계획입니다.
이번 공모의 지분희석률은 17.24%로 적지 않습니다. 상장과 함께 전환사채가 보통주로 전환되면서 주당 발행가가 1,655원으로 낮아지기 때문입니다.
미래에셋비전스팩5호 수요예측 경쟁률 최종 결과
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 최종 경쟁률 | 1,238.5대 1 |
| 기관 참여 수 | 1,994곳 |
| 기관 신청 규모 | 8.8조원 |
미래에셋비전스팩5호의 수요예측 결과 기관 투자자의 경쟁률이 1,238.5대 1에 달했습니다. 1,994개 기관이 8.8조원이라는 어마어마한 자금을 몰아넣었죠. 스팩 수요예측 평균치(경쟁률 1,078대 1, 신청금액 7.2조원)를 훨씬 웃도는 성적입니다. 앞서 흥행한 미래에셋비전스팩4호의 인기에 힘입은 것으로 보입니다.
미래에셋비전스팩5호 청약일 상장일 일정
| 항목 | 일정 |
|---|---|
| 일반 청약 기간 | 2024.06.10~06.11 |
| 배정 결과 공고 | 2024.06.13 |
| 공모주 환불일 | 2024.06.13 |
| 상장일 | 2024.06.19 |
| 상장 주식수 | 4,750,000주 |
| 일반청약자 배정물량 | 1,187,500주(25%) |
| 공모가격 | 2,000원 |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 최소청약증거금 | 22,000원 |
미래에셋비전스팩5호의 청약은 6월 10일과 11일 이틀간 진행되고, 13일에 배정 결과와 함께 환불이 이뤄집니다. 상장은 6월 19일 예정입니다.
주관사는 미래에셋증권, 총 공모 물량은 475만주입니다. 이 중 25%인 1,187,500주가 일반청약자 몫입니다.
주당 공모가는 2,000원, 최소청약수량은 10주이며, 증거금 100%에 주관사 수수료 2,000원을 더해 최소 22,000원부터 청약할 수 있습니다.
미래에셋비전스팩5호 공모주 투자 여부
미래에셋비전스팩5호는 뛰어난 수요예측 성적과 풍부한 유통물량 등 매력적인 투자 포인트가 있습니다. 하지만 지분희석 우려가 적지 않고, 합병 성사 여부에 따라 주가 향방이 크게 갈릴 수 있다는 점은 주의깊게 살펴봐야 합니다.
비슷한 시기 대어급 기업들의 청약이 이어지면서 균등배정 물량은 제한적일 것으로 예상됩니다. 다만 상장 초기 수급 불균형에 따른 주가 급등 가능성도 배제하기 어려운 만큼, 투자 위험과 기대수익을 꼼꼼히 따져볼 필요가 있어 보입니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 합병 목표 | 성장성 높은 15개 산업군 |
| 합병 실패시 환급금 | 2,206원 내외(공모가+3.32% 금리) |
| 수요예측 경쟁률 | 1,238.5대 1 |
| 청약일 | 2024.06.10~11 |
| 상장일 | 2024.06.19 |
| 공모가 | 2,000원 |
결론
이상으로 미래에셋비전스팩5호의 공모주 청약과 관련한 주요 사항들을 살펴봤습니다. 대규모 수요예측 성적 등 투자 매력이 있지만, 지분희석 부담과 합병 불확실성 등 리스크 요인도 존재합니다.
투자자 여러분께서는 기대수익과 위험을 균형있게 분석해 청약 여부를 신중히 판단하시기 바랍니다. 유익한 정보가 되셨기를 바라며, 이 글을 읽어주신 여러분께 감사의 인사를 전합니다.